Themen

Ausgewählte Themen aus meiner Beratungsdienstleistung:

Individuelle Beratung
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam eine Antwort auf folgende Frage finden: Wie können Sie Ihre finanziellen Mittel am wirkungsvollsten einsetzen? Dies hängt von drei Faktoren ab: – Ihren finanziellen Lebenszielen und Wünschen – Ihren finanziellen Möglichkeiten und – Ihrer persönlichen Einstellung zu Geldfragen. Auf der Grundlage dieser Informationen erarbeite ich für Sie eine Entscheidungsvorlage, die ihren Anforderungen entspricht.

Honorarberatung:
Im folgenden stellen wir Ihnen unsere Arbeitsweise vor, daraus ergeben sich Ihre Vorteile:

Hamburger Tisch – Finanzmärkte aktuell informiert
Welche Chancen ergeben sich für Anleger in Zeiten einer weltweiten Finanzkrise? Mit unserer Informationsveranstaltung finden Sie die optimale Anlagestrategie. Siehe Termine unter Veranstaltungen.

Langfristig erfolgreich investieren
Hier erhalten Sie einen detailierten Überblick über alle relevanten Aspekte des Vermögensaufbaus und der Vermögensanlage. Wie bei einem Hausbau ist es notwendig, dass beim Vermögensaufbau eine solide und sichere Basis geschaffen wird. Zu diesem Punkt gehört natürlich auch der Aufbau eines Kapitalstocks für die Zeit nach dem aktiven Arbeitsleben. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten auf, wie Sie sinnvoll das Fundament für Ihren Kapitalaufbau legen können. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermögensanlage. Dabei wird Ihnen unsere Anlageerfahrung zeigen, welche Fehler häufig bei der Kapitalanlage auftreten, wie man diese vermeiden kann und welchen Vorteil ein breit strukturiertes und diversifiziertes Portfolio Ihnen langfristig bietet. Ich werde Ihnen praktische Lösungsansätze aufzeigen sowie Ihnen Instrumente an die Hand geben, die sinnvoll für eine ausgewogene Depotstrukturierung sind. Im Rahmen diesen Themas werde ich Ihnen auch die Eckpunkte der Abgeltungsteuer näherbringen und welche Lösungsansätze es für Ihr Portfolio diesbezüglich gibt.

Steuern steuern
Die Themen Investieren und Steuern stehen seit jeher in engem Zusammenhang. Jeder Anleger, der den Unterschied zwischen Vor- und Nachsteuerrendite schon einmal bewusst wahrgenommen hat, kennt diese Problematik. Mit der Veranstaltung „Steuern steuern“ möchte ich Ihnen intelligente Lösungen zur steueroptimierten Geldanlage aufzeigen. Auch im Hinblick auf das nahende In-Kraft-Treten der Abgeltungssteuer. Ich mache Sie mit den wichtigsten aktuellen steuerlichen Regelungen für Investoren vertraut. Sie erhalten Strategien, die sowohl die Kapitalsicherheit, als auch eine nach Inflation und Steuern attraktive Rendite zum Ziel haben. Ob Steuerstundung, Steuervermeidung oder Steuern sparen, die Möglichkeiten, interessante Nachsteuerenditen zu erzielen sind nach wie vor gegeben.

AEG – Riester, Rürup und Co.
Das Alterseinkünftegesetz (AEG) hat das Bewußtsein für die Altersvorsorge weiter
sensibilisiert. Die Riesterrente hat sich gemausert und die Rüruprente (auch Basisrente genannt) ist neben der betrieblichen Altersvorsorge inzwischen die etablierte Möglichkeit, inbesondere für Selbständige, staatliche Förderungen zu erhalten. Dabei sind unterschiedliche
Regelungen und Anlageformen im Auge zu behalten.

Depotcheck und-optimierung
Unser Depotcheck informiert Sie umfassend.

Netzwerk-Workshop
Regelmäßig organisiere ich XING-Events. So auch den Netzwerk-Workshop, hier geht es um: auf einen erfolgreichen Ausbau von Netzwerken! Sie möchten einen Auszug aus der fachlichen Kompetenz Ihres Netzwerkpartners erhalten? Es soll genug Zeit sein individuelle Fragestellungen zu beantworten? Sie möchten neue Kontakte kennenlernen?

Wo immer wir uns treffen – ich freue mich auf Sie.